Após o sequestro de uma nave
norte-americana, os
Estados Unidos acusam os
soviéticos de boicote ao seu programa espacial. Numa conferência entre o
Reino Unido, a
URSS e os
EUA, o representante dos Estados Unidos dá um ultimato contra a URSS. Porém, os britânicos não acreditam que foram os soviéticos que sequestraram a nave, afirmando que viram que a nave sequestradora tinha aterrado no
Japão. Assim, o Reino Unido decide enviar James Bond para o território e averiguar o caso, a fim de evitar uma guerra mundial entre as duas potências.
You Only Live Twice foi o penúltimo filme em que Sean Connery interpretou Bond. Sucedeu-lhe
George Lazenby, mas Sean voltou ao papel em
Diamonds are Forever. O filme foi também o primeiro
bond-movie a ser realizado por Lewis Gilbert.