Em sua segunda formação, composta por John Ulhoa (guitarra), Marompas (baixo), Rubinho Troll (voz, teclado e percussão) e Roger Mendonça (bateria), criam um estúdio para ensaios na Rua Jaspe no Bairro de Santa Theresa que atrai bandas como os The Gunns, Chemako, Último Número, R.Mutt e Clay Regazzoni, além de artistas plásticos como Jimmy Leroy, Marta Neves e Eri Gomes, além de ter sido o primeiro endereço da Loja Guitar Shop (que pertencia a John e seu irmão Zé Mauro). Em 1986 gravam 2 faixas ("O Vaporzinho da calçada" e "No Thanks", produzidas por Chico Neves) para a coletânea de rock belo-horizontino "Rock Forte" (Plug).

Logo em seguida assinam com o selo Eldorado e se mudam para São Paulo quando sai Roger Mendonça e entra Roger Bacoom. Tocam extensivamente nos clubes noturnos de São Paulo (Madame Satã, Cais, Rose Bombom, Aeroanta, Espaço Retrô e Sesc(s)) e se apresentam em alguns programas de TV (Kid Vinil, Metrópolis, Jô Soares). Também nesta época Marompas e Lucas Bambozzi produziram o show de TV" Mug Show" (TV Minas) que foi apresentado por Rubinho Troll e que mostrava pela primeira vez na TV mineira bandas do período (DeFalla, Fellini, Gueto, Ira!, O Último Número). Tiveram um cover (O Sol) incluido na coletânea tributo a Arnaldo Baptista Sanguinho Novo (Eldorado).

1. REDIRECIONAMENTO Relação sexual