est le premier album solo de Sting sorti en 1985, soit un an après la séparation de The Police. Sting voulait que ses fans le voient beaucoup plus qu'un simple membre de The Police, comme en témoigne le contraste soudain et intentionnel de style musical de son ancien groupe. L'album contient les singles (son premier hit) et Russians. Le défi de cet album, outre le fait que c'était son premier album solo, résidait dans le fait que tous ces musiciens soient noirs et issus du jazz alors que Sting est blanc et était surtout reconnu comme musicien pop. Mais comme le fait remarquer Sting lui-même dans le film Bring on the night, avant de jouer avec The Police, il a été contrebassiste pour un groupe jazz dixieland, Last Exit.