On Her Majesty's Secret Service foi o segundo livro daquela que ficou conhecida como a "trilogia Blofeld", que havia começado em Thunderball e se encerrou em You Only Live Twice. A história centra-se na procura de Bond por Ernst Stavro Blofeld depois do incidente Trovão; através de um contato no College of Arms em Londres, Bond encontra a base de Blofeld na Suíça. Depois de encontrá-lo e descobrir seus planos, Bond ataca sua base, porém Blofeld escapa na confusão. Durante a história, Bond conhece e se apaixona pela Condessa Teresa "Tracy" di Vicenzo. Os dois se casam, porém Blofeld mata Tracy pouco após a cerimônia.

Fleming revelou vários detalhes sobre o personagem de Bond no livro, mostrando um lado emocional que não estava presente nas histórias anteriores. Como seus romances passados, Fleming usou lugares, detalhes e nomes de pessoas que conhecia ou tinha ouvido falar para construir seus personagens. A estação de pesquisa de Blofeld em Piz Gloria foi baseada na Schloss Mittersill, castelo que os nazistas haviam transformado em centro de pesquisa para examinar as raças asiáticas.