Der chinesische Kriegsherr Sun Quan kann sich durch die Erfolge seiner Generäle Lü Meng und Gan Ning im Sommer am Nordufer des Jangtse festsetzen. Er erobert die Stadt Huan von seinem Rivalen Cao Cao.
Nach der Verhaftung und Hinrichtung von Fu Shou durch Kanzler Cao Cao wird dessen Tochter Cao Jie zweite Gemahlin des Marionettenkaisers Han Xiandi und letzte Kaiserin der Han-Dynastie im Kaiserreich China.