Nach dem Tod Kublai Khans am 18. Februar wird sein Enkel Timur Khan Kaiser der mongolischenYuan-Dynastie in China. Er setzt sich damit gegen seinen Bruder Kamala durch. Der alkoholabhängige Timur wird ein überraschend wohltätiger Herrscher, der die chinesischen Interessen vertritt, die Lehre des Konfuzius fördert und Kriege vermeidet.